2023中国公有云服务市场竞争跟踪报告

据IDC发布《中国公有云服务市场(2022H1&2022Q2)跟踪报告》显示，2022年上半年，中国公有云服务市场整体规模达到165.8亿美元，其中IaaS市场同比增长27.3%，PaaS市场同比增速为45.4%。

(相关资料图)

随着疫情放开，云服务市场也进入平稳增长期，处于竞争激烈之中的互联网云服务巨头，显然也面临着更大的挑战与冲击。前有阿里云一骑绝尘，旁有刚刚实现超越的腾讯云紧紧相逼，后有运营商云的强势追击和众多其他云厂商的追赶。

其中，华为云在IaaS+PaaS市场以微弱优势超过腾讯云，排名升至第二，而腾讯云则位居第三，阿里云与天翼云座次不变，依旧分别位居第一和第四。公有云行业进入了以阿里云、华为云和腾讯云为代表的头部“三国争霸”时代，仅三者就占据了行业份额的55.3%。

虽然华为云发展迅速、成绩喜人，但背后隐忧初现。过去几年，国内云巨头其实都是在抄亚马逊的作业，通过消费互联网业务产生的现金流投资需要规模效应的云计算业务，最终形成ToC、ToB业务双轮驱动。但从巨头们云计算部门的成绩看，“抄作业”式的发展，抄得并不成功。

据观察，云计算在国内云巨头的业务中，权重下降的一个重要原因是业绩不达预期。包括华为云在内的云巨头们的云计算收入增速呈下降趋势，营收同比增速也开始逐季下降。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国公有云行业发展分析及投资战略预测报告》显示：

近几年我国云计算行业的市场规模和渗透率均在持续增长，使得我国公有云市场进入了一个新的发展阶段。除此之外，在5G商用以及AI等技术发展的推动下，我国公有云市场规模始终保持高速增长趋势。在公有云市场规模不断扩大的过程中，用户对其需求也随着发生改变。为满足客户的需求，市场产品形式发生了相应的变化。目前，公有云服务商针对AI和loT等新技术，并结合国家政策层面上不断推动企业上云的条例，推出了相关产品。

例如，腾讯云推出的企业级容器服务平台TKE，通过采用与腾讯公有云容器服务一致的架构和管理模式，可以帮助企业便捷地打通云上的容器服务并获得一致的管理体验。

近几年来，企业对于大数据、微服务等产业的需求量增大和AI和loT等新技术的飞速发展，各大公有云服务商纷纷推出新产品，拉动了公有云市场的规模迅速增长。在未来几年内，随着5G商业化以及智能化产业需求的大规模上涨，预计我国的公有云市场规模将持续高速增长。

国内云服务商中，阿里云、华为云、百度云、腾讯云、京东云“五朵云”竞争一直非常激烈。

Canalys数据显示，2019年第一季度，中国公有云市场份额前五名为：阿里云47.3%、腾讯云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云厂商占据着79.5%的市场份额。

到了2022年第一季度，中国公有云市场份额前五名为：阿里云36.7%、华为云18%、腾讯云15.7%、百度智能云8.4%——排名前四的云厂商占据着78.8%的市场份额。

国际权威研究机构Forrester发布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》报告，京东云超越百度云，排名第四。

而IDC最新报告显示，在IaaS+PaaS市场上，腾讯云被华为云反超，排名掉至第三，阿里云虽依然位居第一的位置。但TOP榜上其他玩家在拼命抢夺。

除“顶层”重新布局外，各大云服务商在2022年更是各出奇招，有的守垒，有的反超。

诞生于2009年的阿里云，凭借先发优势在国内云服务市场处于领先地位。IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告数据显示，阿里云在IaaS领域和IaaS+PaaS领域的市场份额分别为34.6%和33.5%，排名均为第一。

由此足见其实力，但同样，尴尬也不少。最近几年，阿里云的增速一直在放缓——2018年的数据超过80%，此后一度跌至个位数。2022年Q3，阿里云增速仅有4%。

同时，阿里云突破千亿规模的目标，三年时间仍未完成;加之2022年12月阿里云香港机房宕机事故影响，阿里在2022年Q4“着急”，实属情理之中。

从根本上讲，一个很重要的因素还在于早期快速增长的互联网客户群体涨不动了。取而代之的是政府、国企为代表的大客户。

全球云服务市场近5000亿美元

在公有云和基础架构市场，2022 年运营商和供应商收入达到 5440 亿美元(当前约 3.69 万亿元人民币)，比 2021 年增长 21%。

其中，增长最快的是基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS)，尽管受美元走强等多重因素影响，但这些服务的年收入仍增长了 29%，总计超过 1950 亿美元。私有云托管服务、企业软件即服务 (SaaS) 和内容交付网络 (CDN) 则进一步贡献了 2290 亿美元的营业收入，自 2021 年以来增长了约 19%。此外，公有云提供商在建设、租赁和装备其数据中心基础设施方面花费了 1200 亿美元，比前一年增长了 13%。

Synergy 表示，在公有云生态系统中，有 15 家公司的公有云相关收入占所有公有云相关收入的 60%。最受关注的是微软、亚马逊、Salesforce 和谷歌，其次是 Adobe、阿里巴巴、思科、戴尔、华为、IBM、浪潮、甲骨文、SAP 和 VMware。

在地理位置上，美国仍然是“重心”，Synergy 数据显示，2022 年，美国占全部云服务收入的 45% 和超大规模数据中心容量的 53%。服务和基础设施领域的绝大多数领先企业是美国公司，其次是中国公司，占 2022 年云服务收入的 8% 和超大规模数据中心容量的 16%。

Synergy 预计，未来四年，公有云生态系统的收入规模将翻一番。在此期间，预计云提供商运营的超大规模数据中心数量将增加 50%，数据中心网络的容量将扩大 65% 以上。

《2023-2028年中国公有云行业发展分析及投资战略预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。